Londen, april 1956. De sovjetleiders Chroesjtsjov en Boelganin zijn in Groot-Brittannië op staatsbezoek. Hoofdinspecteur Troy krijgt de opdracht als lijfwacht te fungeren omdat hij als zoon van een Russische emigrant de taal spreekt. Maar zijn werkelijke missie, het bespioneren van Chroesjtsjov, moet geheim blijven. Als bij de romp van het schip van de sovjetleiders het onherkenbaar verminkte lijk van een duiker wordt gevonden, raakt Troy geïntrigeerd. Wat deed die kikvorsman daar en in wiens opdracht? Troy wordt bij zijn onderzoek geconfronteerd met het rotte hart van MI6, zijn eigen kindertijd en de gevaarlijke en bevallige armen van zijn oude vlam Larissa Tosca, ex-lid van het Amerikaanse leger én de Russische KGB. Terwijl Troy zich vastbijt in de raadselen rond de duiker, volgen er meerdere onverklaarbare moorden.