De liefde tussen de ranke Arabische Amina Murad en de blonde jood Kehat Yonatan lijkt op onneembare hindernissen te stuiten. Ze zijn immers kinderen van twee volkeren die elkaar haten.... Amina's vader, dr. Safar Murad, is een topman in de kringen van de beruchte El-Fatah. Als hij ontdekt dat zijn enige dochter hartstochtelijk verliefd is op een joodse man, is hij des duivels. Maar als hij erachter komt dat Kehats vader de briljante fysicus professor Mosje Yonatan is, ziet dr. Murad zijn kans schoon Israël een gevoelige slag toe te brengen. Want professor Yonatan heeft een geheim wapen uitgevonden dat bij een militair treffen tussen de twee volkeren een beslissende rol kan spelen.