De stamhoofden van de Zeven Wateren zijn van oudsher de opzichters van een uitgestrekt en geheimzinnig woud. Mensen en bewoners van andere werelden leven er zij aan zij, hoewel, helemaal vertrouwen doen ze elkaar niet. Als de lente aanbreekt constateert Vrouwe Aisling dat zij in blijde verwachting is, er is een nieuwe erfgenaam van de Zeven Wateren op komst! Bij de geboorte slaat de vreugde abrupt om in wanhoop als blijkt dat de pasgeborene is verdwenen, ontvoerd of... In plaats van de baby treffen ze in de wieg iets aan dat van onnatuurlijke aard is - anders laat de vondst zich niet omschrijven. Zus Clodagh heeft geen andere keuze dan de schaduwwereld van Anderwereld binnen te gaan: dat is de enige manier om haar pasgeboren broertje gezond te maken. Om die taak tot een goed einde te brengen, zal ze eerst de confrontatie aan moeten gaan met de machtige prins die in Anderwereld regeert.