Als Leela Moore, een begaafd studentewiskunde in Boston, de jonge Australiër Mishka Bartok viool hoort spelen in demetro, wordt ze gegrepen door zijn muziek. Leela en Mishka worden minnaars. Hun gepassioneerde liefde lijkt hen zelfs te beschermen tegen het geweld en de terreur in de wereld om hen heen. Maar dat verandert als Leela wordt opgepakt na een vermoedelijke terreuraanslag. Rechercheur Cobb Slaughter, een jeugdvriend van Leela, leidt ‘Operatie Onderwereld’ en blijkt na jaren nog steeds door haar geobsedeerd. Hij beweert dat Mishka’s echte naam Mikael Abukir luidt en dat haar muzikale minnaar banden heeft met de Palestijnse terreurbeweging Hamas. Leela weet dat Mishka – of Mikael? – zich vaak ophoudt in een café waar terroristen elkaar ontmoeten. Wie van beide mannen moet zij geloven?